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Enviar el presupuesto y que el cliente lo acepte
Lectura: 3 minutos
Mande el presupuesto en PDF o con un enlace: su cliente lo ve y lo acepta sin registrarse, y después sigue su pedido con el mismo enlace.
Antes de empezar
Tener el pedido guardado, con su cliente y su precio
Si va a enviarlo por correo, tener el email del cliente
Pasos
1
En Ventas → Pedidos, busque el pedido. En su fila tiene los botones para enviarlo.
2
Para mandar solo el documento, pulse Presupuesto PDF y descárguelo, o envíelo por WhatsApp o por correo. El correo sale con el nombre de su empresa y las respuestas le llegan a su email.
3
Para que el cliente pueda aceptarlo, pulse Compartir enlace de aceptación. Copie el enlace o pulse Enviar por WhatsApp.
4
Cuando el cliente lo acepta, el pedido se marca como Aceptado y su precio queda fijado: es el que el cliente vio.
5
Si en unos días no contesta, pulse la campana 🔔 de la fila: se abre un correo de recordatorio con el PDF y el enlace.
Después de aceptar, el cliente ve con el mismo enlace en qué punto está su pedido (en cola, imprimiendo, terminado o entregado) y la fecha de entrega prevista, si la ha puesto.
Resultado
El cliente tiene su presupuesto y puede aceptarlo y seguir el pedido sin crear una cuenta.
Solución de problemas
+ El cliente no recibe el correo
Revise la dirección y pídale que mire en el correo no deseado. También puede descargar el PDF y enviárselo usted.
+ ¿Hay un límite de correos?
Sí: hasta 50 correos al día por cuenta.
+ El cliente lo ha aceptado, ¿tengo que hacer algo?
No. El pedido sigue en pendiente con la marca Aceptado; cámbielo a imprimiendo cuando empiece.